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全球苯酚市场现状及发展前景分析
  • 发布日期:2018-05-04
  • 浏览次数:5417
  • 来源:化工新材料
 苯酚是重要的有机化工原料,是丙烯和纯苯重要的衍生物之一,主要用于生产酚醛树脂、双酚A、己内酰胺、苯胺、环己酮、己二酸等化工产品及中间体,...

  苯酚是重要的有机化工原料,是丙烯和纯苯重要的衍生物之一,主要用于生产酚醛树脂、双酚A、己内酰胺、苯胺、环己酮、己二酸等化工产品及中间体,在化工原料、烷基酚、合成纤维、塑料、合成橡胶、医药、农药、香料、染料、涂料和炼油等工业中有着重要用途。此外,苯酚还可以用作溶剂、试剂和消毒剂等。

目前,世界上苯酚的工业生产方法主要有异丙苯法、甲苯-苯甲酸法以及苯磺化法等。其中异丙苯法工艺因为具有产品纯度高、原料和能源消耗低等优点,在世界苯酚工业生产中占据主导地位。该工艺成本分析如下:1.15吨纯苯+0.6吨丙烯=1吨苯酚+0.6吨丙酮,酚酮业内通常核算为1吨纯苯价格+1800~2000元为1吨苯酚的价格作为通用核算办法。

近年来,由于电子通讯工业、汽车工业和建筑业的迅速发展,苯酚下游产品双酚A和酚醛树脂等的需求持续增加,从而带动了苯酚需求的强劲增长。

一、全球苯酚供需现状及发展前景
 

1.1 全球生产现状

近年来,由于亚太地区,尤其是中国大陆生产装置的不断新建或者扩建,世界苯酚的生产能力稳步增长。2009年世界苯酚的总产能为928万t/a,2017年增加到1363.7t/a。

世界苯酚生产装置主要集中在北美、亚太和西欧地区。中国大陆已成为全球最大的苯酚生产国家,其次是美国和比利时。

Ineos苯酚公司是目前世界上最大的苯酚生产厂商,产能达到231.3万t/a(含合资企业,下同),约占世界总产能的17%,分别在美国、德国和比利时等国家建有生产装置;其次是三井化学公司,产能为106.5万t/a,约占世界总产能的7.8%,分别在日本、新加坡和中国大陆等国家建有生产装置;今后几年,随着亚洲地区,尤其是中国大陆多套新建或扩建装置的建成投产,预计2020年,世界苯酚的总产能将超过1500万t/a。

1.2 消费现状及预测

世界苯酚需求量稳步增加,2009年为850万吨,2017年增长到约1340万吨。其中北美地区的消费量约占21.0%,西欧地区约占22.8%,中南美地区约占2.3%,中东欧地区的消费量约占4.4%,中东地区的消费量约占2.0%,亚太地区的消费量约占47.5%。

目前,世界上苯酚主要用于生产双酚A和酚醛树脂,此外还用于生产己内酰胺、苯胺、烷基酚以及脂肪酸等产品。

二、国内苯酚的供需现状及发展前景

2.1 生产现状

2017年,我国苯酚的生产厂家有12 家,总产能为251.3t/a,全部采用异丙苯法进行生产,建滔化工集团是目前我国最大的苯酚生产企业,产能为38.5万t/a,约占总产能的15.32%;其次是长春化工(江苏)有限公司和台湾化纤苯酚(宁波)有限公司,产能均为30万t/a,约占总产能的11.94%。

为了实现产业经济利益的最大化,一些苯酚生产企业除了配套有上游异丙苯生产装置之外,中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司、惠州忠信化工有限公司、台湾长春化工(江苏)有限公司、上海中石化三井化工有限公司、台湾化纤苯酚(宁波)有限公司以及利华益维远化工等还配套有下游双酚A生产装置。2017年我国苯酚的主要生产厂家情况见表3:

表2 2017年国内苯酚生产企业产能情况

单位:万吨

 

2.2 进出口情况

据海关数据统计,2011年进口量为76.19万t,创历史进口量最高纪录,同比增长22.1%。此后,由于国内自给率逐渐提升,对进口量依赖程度明显降低;加上苯酚生产厂家毛利均偏低,国内厂家长时间处于成本线下方震荡,使得国内经销商及进口商入市积极性不高,退出市场或缩量操作,使得进口量逐渐减少。2017年的进口量为36.55万t,在进口的同时,我国苯酚也有少量出口。2011年的出口量为3.84万t,2017年的出口量为5.72万 t,为近年新高。2011-2017年我国苯酚的进出口情况见图2。

 

图2 2011-2017年中国苯酚进出口及价格变化情况

根据海关数据统计,2017年中国进口苯酚前十名的企业主要集中在拜耳聚氨酯、上海浦顺和江苏舜天化工等大型生产企业或贸易商,出口企业主要为长春化工、惠州忠信化工和实友化工(扬州)等大型苯酚生产企业,如下表3所示。

表3 2017年中国苯酚主要进出口企业

单位:吨

 

2017年我国苯酚进口海关主要经由上海海关和南京海关,约占99%,为下游应用集中地区。出口主要经由南京海关、深圳海关和上海海关,约占99.7%,该区域汇聚了长春化工、实友化工(扬州)和惠州忠信化工等大型苯酚装置企业。

2.3 消费现状及预测

随着对酚醛树脂以及双酚A等需求的不断增加,我国苯酚的表现消费量不断增加。2009年消费量为109.3万t,2014年消费量增长到157.3万t,2017年的消费量进一步增加到220万t。2017年的消费结构为:酚醛树脂占40%、双酚A占39%、壬基酚、烷基酚占9%和其它领域占13%。

酚醛树脂:在国内是苯酚消耗量的主要下游,目前消耗苯酚量比重在40%左右。当前国内酚醛树脂发展趋于中高端,受国内安监环保影响行业规模趋于大型化,未来几年预计酚醛树脂新增产能在15万吨左右。

双酚A:近年来双酚A为苯酚下游发展最迅猛的行业,在国内消耗苯酚量占比约40%。2018年科思创聚合物新增10万吨/年的双酚A装置,国内双酚A产能将达到131万吨/年,但受工艺及技术水平制约,整体开工负荷不高。未来5年预计国内双酚A年产能仍有50-100万产能的增加,主要得益于国内聚碳酸酯新增产能的要求,对苯酚的需求起到一定的支撑作用。2019年中石化天津分公司跟沙特基础化学合作的20万吨双酚A项目将投产,届时会对华北地区消耗苯酚注入新的活力。

环已酮:对国内而言,这是苯酚下游的新工艺,即苯酚法生产环已酮,进而生产已内酰胺。福建申远已于2017年7月投产,年产能20万吨,年需求苯酚20万吨。2018年江苏威名石化和台湾中国石油化学合作在南通建成15万吨/年的环己酮装置,消耗苯酚15万吨/年。2019年下半年中石化在福建也有可能上马预计10万吨产能的环已酮装置。这些都为未来的苯酚市场注入活力。

由此可见,未来几年,我国苯酚的需求量仍将稳步发展,主要有在以下几个增长点:

1)双酚A增长明显,预计增长总量在50-80万吨/年,增长主要来自于工程塑料对金属材料的替代以及PC产业在汽车、电子、桶装材料等领域的大量使用。

2)随着己内酰胺成本的降低,该材料在纺织行业的添加比例将得到提升,致使苯酚法制备环已酮在纺织领域得到广泛的应用。

3)随着酚醛树脂在保温材料,耐火材料及绝缘材料等新领域的使用,期盼酚醛树脂的应用领域不断拓宽,也将会是苯酚下游的又一增长点。

三、未来的发展趋势

3.1 双酚A将成为最主要消费领域

双酚A的需求主要由下游聚碳酸酯的强劲增长以及环氧树脂的增长所驱动,酚醛树脂对苯酚的需求将放缓,壬基酚等其他领域变化不大。

3.2 自给率不断提升

随着国内新增产能的释放和商务部对美国、泰国等进口苯酚征收反倾销税,进口量将逐渐减少,自给率将提升。

3.3 一体化企业优势大

全球经济增速放缓,新增产能带来了很大的供应过剩;低成本、大规模的联合装置生产商正驱动市场的定价,迫使老的、低效率的工厂关闭或处于危险中。加上能源价格的走向、能源效率、运输成本、可靠性等可预见性因素。因此,一体化的异丙苯/苯酚/双酚A联合装置将成为了今后苯酚行业发展的优选方案。

[标签:全球苯酚 市场 现状][责任编辑:夏编辑]